Happy Hunting följer luffaren Warren. På vägen ner till Mexiko blir han standsatt i Bedford Flats, en liten by i den amerikanska öknen. Byn var en gång i tiden ett välmående jaktsamhälle som har reducerats till en fattig ruin. Tyvärr visar det sig att invånarnas tidsfördriv är att samla ihop luffare och jaga dem för nöjes skull.